Baromètre IRI-LMDS: les glaces font le plein en août

Sur la P8, alors que les volumes chutent encore sur le surgelé salé, les ventes de glaces confirment leur belle dynamique sous l’effet de la météo.

Le baromètre IRI - Le Monde du Surgelé présente un bilan des ventes de surgelés et glaces en circuits HM + SM + EDMP + PROXI + DRIVE arrêté cette fois au 28 août 2022. Le bilan de cette huitième période est à nouveau très contrasté. D’un côté sur le surgelé salé,  le recul des volumes continue quasiment sur le même tempo, notamment sous l’effet de l’inflation. En comparaison avec la période d’août 2021, le salé affiche un chiffre d’affaires en légère progression (0,9 %), pour des volumes se contractant de 10 % (et de 9,6 % si on raisonne cette fois en nombre d’unités de vente). Sur les trois dernières périodes suivies, la baisse se confirme bien, avec un surgelé salé quasiment stable en CA, mais perdant 10 % en volume et presque autant en nombre d’unités conso vendues.  Cette fois sur un cumul annuel mobile, les volumes du surgelé salé reculent de 8,3 % et les UVC de 7,5 %. Cette tendance baissière qui s’affirme depuis le début d’année continue d’avaler goulûment tous les gains engendrés pendant les confinements.

Scénario complètement inversé pour les glaces qui après un bon départ en juin et une envolée en juillet, continuent sur le même tempo en août (alors même que l’inflation reste assez modérée sur cette catégorie). La dynamique se ressent en premier lieu  sur les formats individuels, dont les ventes grimpent de 30 % en valeur, en comparaison avec la P7 de l’année dernière et de 18 % en cumul annuel mobile. Le vrac n’a pas à rougir avec un CA progressant de plus de 17 % vs août 2021 (et 5,7 % en CAM).

La hausse des prix s’affirme sur le salé

Ces résultats interviennent alors que le marché des PGC est progressivement impacté par la hausse des prix.  Certains produits du grand froid sont particulièrement concernés, en premier lieu la catégorie des viandes, et plus loin derrière les  plats cuisinés, produits de la mer et légumes. En parallèle, les suites de l’affaire Buitoni continuent manifestement d’impacter les  performances des pizzas, dont le CA chute pour la cinquième période consécutive, cette fois de  25 % (vs juillet 2021). Sur le cumul courant 2022 des ventes, c’est près d’un quart du CA des ventes qui est donc parti en fumée.

Ailleurs sur le surgelé salé, on note que certaines catégories voient leur CA repasser en positif (par rapport à août 2021), mais essentiellement du fait de la hausse des prix (à l’image des viandes). On notera enfin que la part des produits  à marque distributeur s’établit en CAM autour des 46  %  tous produits confondus. Sur deux ans, cette part a baissé de 2 points.

 

LE RAYON GRAND FROID

Évolution ventes en valeur	P8 août (vs P8 2021)	Dernier trimestre à P8	Cumul annuel mobile
Total (surgelés + glaces)	10,9 %	9,4 %	- 0,4 %
Le surgelé sucré	24,7 %	21,6 %	12,9 %
Le surgelé salé	0,9 %	- 0,2%	- 5,1 %

LES MARQUES

Évolution ventes en valeur	P8 août (vs P8 2021)	Dernier trimestre à P8	Cumul annuel mobile
Marques nationales	11,5 %	9,7 %	1,2 %
MDD	9,9 %	9,1 %	- 2,2 %
PdM MDD	40,7	40,0	46,3
Evol. PdM MDD	- 0,4	- 0,1	- 0,8

LES SEGMENTS DE PRODUITS À LA LOUPE

Évolution ventes en valeur surgelés sucrés	P8 août (vs P8 2021)	Dernier trimestre à P8	Cumul annuel mobile
Glaces à partager	17,6 %	14,3 %	9,6 %
Glaces en vrac	16,7 %	15,3 %	5,7 %
Glaces individuelles	28,4 %	24,5 %	18,0 %
Glaces fin d’année	- 13,9 %	- 40,4 %	- 0,2 %
Desserts et pâtisseries*	5,3 %	5,8 %	0,9 %

Évolution ventes en valeur surgelés salés	P8 août (vs P8 2021)	Dernier trimestre à P8	Cumul annuel mobile
Poissons	2,9 %	3,5 %	- 6,3 %
Fruits de mer	- 0,8 %	- 3,1 %	- 11,9 %
Pizzas	- 25,4 %	- 29,8 %	- 16,8 %
Entrées	- 3,6 %	0,4 %	0,7 %
Légumes	- 3,2 %	- 5,4 %	- 7,4 %
Plats cuisinés	3,2 %	1,4 %	- 3,6 %
Sauces et herbes	14,3 %	9,8 %	- 5,7 %
Viandes	10,8 %	13,9 %	- 0,7 %
Pommes de terre	2,4 %	1,5 %	- 2,6 %

LE POIDS DES CIRCUITS

Évolution ventes en valeur	Poids circuit en 2021	Évol. CA vs 2020	Rappel Poids en 2020
Concept HYPER	34,4 %	- 4,1 %	34,7 %
Concept SUPER	30,6 %	- 4,1 %	31,0 %
DRIVE/E-commerce	10,1 %	+ 5,3%	9,3 %
EDMP	15,3 %	- 3,9 %	15,2 %
PROXI	9,6 %	- 4,4 %	9,8 %

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Rappel grille de lecture :

P8 août : l’évolution sur la période en comparaison avec la période de l’année dernière (vs P8 2021).

Dernier trimestre : l’évolution sur les trois derniers mois en comparaison avec les trois mêmes périodes sur l’année dernière (Dernier trimestre à P8 2022).

Cumul annuel mobile (CAM) : l’évolution sur une année mobile arrêtée ici à la P8 2022.

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